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用我的专业去看他的专业:信立泰!

2019年4月6日 / 101次阅读
企业研究

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作为一名自认为合格(当然一直在努力往优秀靠拢)的心血管内科医生,目前在国家级的心脏中心工作,每天都在用各种进口药(波立维 立普妥 可定 代文 安博维 安博诺 拜瑞妥等等),但是我满仓信立泰,呵呵,看了他好久好久,29的时候进去了,一路跌,我心里默念20的时候我就满仓,结果真的到20了,我没忍住,20.5的时候满仓了,现在价位基本就是我的成本价。雪球里有很多大咖,分析医药基本面感觉比我一个心血管专业医生还要厉害,确实佩服,有些呢确实是乱说,网络嘛就是这样,要么动不动说涨停,要么极度看空,比如最近出的 匹伐他汀,这个药我也用过的,江苏万邦的,信立泰首先过评,后来居上,肯定是好事,在效果上不劣于阿托伐他汀和瑞舒伐他汀钙,不增加2型糖尿病发病风险,而且目前市场占有率小,加上优秀的团队,肯定是有非常大的空间的,至于有些人动不动就是能卖80个亿,那也是短期不能实现的。总的来说,雪球里面信立泰的网友相对还是比较冷静和理性的。下面简单说说我为什么选择 信立泰呢。

第一,便宜!29块我觉得他实在是太便宜了,到了20我觉得简直是捡来的。目前他从历史估值上来说绝对是底部的,本来也到不了20,只是后来的4加7,这个政策从顶层设计来说是非常好的,虽然整个利益链条都会受影响,但是适者生存,我觉得这就是禁酒令的茅台和三聚氰胺的伊利,公司逆行而上,中标了,而且正在转型。当然那些基金是出了一些,为什么呢,这个行业要说真正懂的也没多少人,而且大部分是希望见到相对确定的收益。我为什么没害怕4加7,反而加仓呢,我每天都在和高血压冠心病PCI等病人打交道,随着老龄化,这个是刚需,信立泰这么多年在心血管领悟的根植布局,不论从科室的学术推广还是各级的人脉资源,毫无意义是国内的龙头,会被一个政策打倒?政府会这么做吗?这也不是政策制定的初衷!从价值投资的角度来考虑,哪方面都觉得便宜。恒瑞医药无可厚非是好的企业,创新龙头,可我怎么看都觉得贵了,个人有个人的投资理念,没办法,我喜欢便宜的。可能因为贪吧,也因为胆小,呵呵。

第二,布局!信立泰目前在心内科领域布局还是很完善的,抗血小板 氯吡格雷和替格瑞洛,抗凝 利伐沙班(还没上市),降脂有匹伐他汀,降压有阿利沙坦和乐卡地平 贝那普利片。还有降糖 复格列汀(没上市),抗心衰的重磅产品(沙库巴曲缬沙坦)等等,基本涵盖了高血压冠心病的二级预防药物,一套人马就够了,心血管领域在很多年以后都是信立泰的主战场,这个是企业的根,口碑和传承都在这里!把这里做好了市值足够翻倍了!至于其他的抗骨质疏松药和生物药 肿瘤药物都是长周期的,可以乐观的心态去看待,加起来以后能有心血管领悟的销售额那就成功了,总的来说,信立泰正在像一家优秀多元的制药企业靠拢,而不仅仅是一家药厂!至于医疗器械的布局,心脏支架 乐普微创的的确成熟和优秀,但这是一个增量很大的市场,全国都在建设胸痛中心,从无到有再到增长的过程需要一个优秀的营销团队和过硬的产品质量,我想这个信立泰都不缺,心脏支架是最有可能成功占有一小部分市场的。至于左心耳封堵术 能做的医院太少,病人也太少,没什么很大的空间,脑血管支架放量也很难,因为神经内科自己关于脑血管支架置入术的指南都没有出来,量也太少。锦江电子的射频消融是个巨大的进口替代机会,因为心律失常做射频消融的患者不会比放冠脉支架的人数少,这个布局非常优秀!还有雷帕霉素这个药物球囊是个巨大的亮点,本人自己也是从事冠脉介入手术,目前介入无植入化是一种趋势,也就是单纯用药物球囊扩张以后不放支架,目前这个1年以内效果非常好,1年以后远期血管再狭窄率比支架稍微差一点点,目前没有纳入医保报销,关于药物球囊目前有大量的研究正在进行,如果以后专家共识或者指南指出更多的证据,这个是重磅!关于外周动脉球囊和输送系统,病人的存量还是很大的,主要看推广的问题。

总之,我认为信立泰的根基在于心内科相关药物,其他药物和器械布局也存在许多亮点,目前已经布局了高血压冠心病糖尿病等治疗药物,而且心脏冠脉 电生理 结构心都有布局,外周和脑血管就不说了,的确是布局全,主要像沙库巴曲缬沙坦 特帕利肽 心脏支架 雷帕霉素药物球囊 锦江电子射频设备都是大有可为的!

第一次发帖,个人见地有限,仅供交流,如果不同意见,希望提出,共同进步,和气生财!

雪球作者:乐陶陶的陶陶

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