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综合指数、宽基指数、窄基指数

2018年8月6日 / 11次阅读
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综合指数

综合指数是指成分股包含所有上市的股票,以反映全市场的状况,最典型的就是我们所熟知的上证指数、深证指数,其是观察市场整体走势的一个重要指标。

 

宽基指数

按照美国证券机构的标准,宽基指数一般需要达到几个条件:1)含10个或更多个股票;2)单个成份股权重不超过30%;3)权重最大5个股票累计权重不超过指数60%;4)成份股平均日交易额超过5000万美元;

标普红利(501029)就是一只比较典型的宽基指数,标普红利是全市场选股的,拥有100只成分股,个股权重上限为3%和行业权重上限为33%。

跟踪宽基指数的基金即为宽基指数基金,宽基指数基金通过买入成分来股构建投资组合,这样就能够避有效的分散风,险免个股黑天鹅。而且通过权重的设定,能够降低某一个股或者行业权重过重的风险。

 

窄基指数

与宽基指数相对应的窄基指数,是除了宽基指数以外的风格指数、行业指数、主题指数等等,一般多是行业指数或者主题基金。相比宽基指数的行业多、股票多,窄基指数行业和个股更为集中。

跟踪窄基指数的基金即为窄基指数基金,由于其投资组合相对集中于某一行业或者个股,投资风险就要比宽基指数基金更高。在投资的时候,还需要考虑到整个行业的发展特点与阶段,挖掘其投资价值。

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