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阿拉伯王子成名的机会或重现

投资理财
2008年1月9日 / 39次阅读
标签:金石致远杨天南

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文章《阿拉伯王子成名的机会或重现》的特色图片

刚刚过去的三十天,由次债引发的坏消息接踵而来,华尔街遭到血洗,全球股市剧烈震荡。受此影响,国内股市也在过去一周蒸发了1.7万亿的市值,平均每只股票下跌了1元,但是这与西方的市场相比确是小巫见大巫了,因为在过去半年时间里,仅仅花旗银行一家公司就消失了超过1万亿市值。

本月15日,美国超一流的商业银行花旗银行公布第四季度亏损98.3亿美元,也是其成立196年以来最严重的季度亏损。两天之后,美国超一流的投资银行美林证券宣告其第四季度也亏损98.3亿美元。两个巧合的98.3亿将股市击得一个跟头接着一个跟头,晕头转向,以至于同期发布财务报告,业绩大增超出分析师预计的新东方教育当日股价竟也大跌22%。历时两、三个月,许多股价的表现已是判若云泥,无论是史玉柱的巨人,还是马云的阿里巴巴、潘石屹的SOHO中国,都在几乎五折销售。

严重失血的花旗紧急引入145亿美元外部资金,除了新加坡政府投资公司、科威特投资局等主权基金之外,还有一个个人投资者,他就是被称为“中东巴菲特”的沙特王子阿瓦利德。

今年五十三岁的阿瓦利德是个成功的投资家,是全球排名第五的富豪,他的投资清单上列有从花旗银行、可口可乐、百事可乐、麦当劳、迪士尼、四季酒店、时代华纳、迪士尼乐园,到福特汽车、摩托罗拉、苹果电脑、eBay等一系列人们耳熟能详的名字。

纵观其投资历史,真正使王子一役成名的恰恰是发生在16年前的拯救花旗银行行动。1990年秋,花旗银行由于在房地产贷款中损失巨大,被美联储敦促增加资金储备,由于人们害怕花旗破产,争相抛售,使其股价猛跌。当时默默无名的阿瓦利德以每股12.46美元,共2.07亿美元买下了花旗4.9%的普通股。次年2月,他又出资5.9亿美元买了花旗的优先股,这些优先股可以以每股16美元的价格换成普通股。两次出手,使阿瓦利德持有花旗的股份上升到了14.9%。

随着花旗资金危机的消退,这家银行的股票扶摇直上,花旗的市值在随后的16年中增长了40倍。阿瓦利德称这是他一生中最明智的投资之一,这几乎成就了他今日财富的大部分,他在华尔街也名利双收,被看作是一个“拯救者”,花旗董事长称赞他是“极有耐心的投资家”。

据估计沙特约有5000个王子,阿瓦利德能脱颖而出确是不凡,他是如此的成功,以至于巴菲特写信给他笑言:在奥马哈,人们把我称为“美国的阿瓦利德”。就象雅虎之于孙正义,网易之于段永平,花旗一役成就了王子今日的帝国。

昔日可以重来么?

资产逾9000亿美元的花旗银行,此刻正身陷房贷次债泥潭,不得不宣布削减股息41%,股价从半年前的55美元高点,落至如今的24美元,下跌了56%,总市值从2750亿美元跌至1200亿美元,约合8800亿人民币,市净率1倍,分红收益率5%。以目前价格计算,我们的工商银行市值26000亿,可换取三个花旗;中国第五大银行----交通银行市值7400亿,如果来两个涨停板的话,其标价与花旗相若。以中国的第五大银行换取全球第一大银行,这个买卖你干不干?

风光的背后是勇气和代价,王子已经出发了,你愿意同行么?

 

授权转自金石致远杨天南

本文链接:http://www.maixj.net/inv/alaba-jihui-10270
云上小悟 麦新杰(QQ:1093023102)

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  • 为什么富国银行与众不同?是否因为富国银行坚守传统业务,控制信贷风险,没有过度参与更高风险的金融衍生品投资? [ ]

  • 长期投资银行股就是要注意防范类似于2008年美国的金融危机这样的金融风险。金融危机让金融机构的损失大大超过经营实业的企业。如果没有这样的风险隐患,银行,特别是零售方面极具优势的银行,是很赚钱的。 [ ]


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